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杭州股票配资:最被看好十大港股:野村升腾讯目标价至383港元

时间:2018/12/4 18:50:26  作者:  来源:  查看:71  评论:0
内容摘要:  德银报告称,国务院要求2018年底前国企医院资产剥离的截止日期将至,作为市场领导者之一的环球医疗(02666)参与并购此轮医院资产,预计短期股价上升。该行相信管理层一直重视质量,预计大部份并购目标将拥有超过1000张床位,收入至少5亿元人民币,在收购后首年获盈利机会较高。  ...
  德银报告称,国务院要求2018年底前国企医院资产剥离的截止日期将至,作为市场领导者之一的环球医疗(02666)参与并购此轮医院资产,预计短期股价上升。该行相信管理层一直重视质量,预计大部份并购目标将拥有超过1000张床位,收入至少5亿元人民币,在收购后首年获盈利机会较高。

  基于预期集团未来有将加快并购,该行将其目标价由8港元升至8.5港元,预计医院业务对2019-20年盈利贡献带来8000万元人民币及1.21亿元人民币(之前分别为4100万元人民币及5100万元人民币),估值合理,给予评级“买入”。

  星展:予友邦(01299)目标价87港元 维持“买入”评级

  香港保监局刚公布第三季香港保险销售数字,受惠内地旅客对保险产品需求复苏,第三季首年标准保费同比增长29%,于香港销售升13%,回升幅度好过市场预期,因期内人民币贬值。

  报告称,友邦(01299)第三季首年标准保费升26%,受惠离岸首年标准保费升34%带动,相信离岸业务大幅增长,因中国旅客对保险产品需求在港复苏,医疗及保障保险产品最受惠人币贬值,相信第三季友邦新业务价值增长符合首年标准保费收入升幅,友邦也受惠中国放宽外资持有内地金融企业。星展维持友邦“买入”投资评级,目标价87港元。

  野村:升腾讯(00700)目标价至383港元 重申“买入”评级

  野村发表报告表示,重申对腾讯(00700) “买入”投资评级,上调目标价由原来340港元升至383港元,基于预期内地网游业务前景改善,此相当于预测2019财年市盈率35倍,并称其目前估值为29倍,因上调对微信移动游戏明年估值预测,由原来16倍升至18倍。

  该行称,内地网上游戏行业今年受到监管当局停批新游戏的负面影响,令到腾讯旗下手游《绝地求生》货币化进程受阻,但该行估计,内地监管当局或于今年年底至明年年初将恢复游戏审批,可扫除行业不明朗因素。

  野村表示,腾讯旗下广告及支付业务,可成为集团长远的两大推动力。该行预计腾讯2018年至2020年纯利预测分别为803.28亿、757.35亿及812.58亿人民币,并估计公司于2018年至2020年经调整纯利预测分别为780.82亿、910.46亿及1009.12亿人民币。

  大和:简化携号转网流程利好中国电信(4.18, 0.01, 0.24%)(00728) 重申“买入”评级

  有报道称,内地由12月1日起试行简化携号转网流程。大和资本发表研究报告称,相关报道令中国电信(00728)的前景变得正面,还称5G网络分享及整合将有利中国电信,重申“买入”的投资评级,目标价维持5.28港元不变。

  报告表示,中国电信或与中国联通(9.2, 0.10, 1.10%)(00762)(投资评级:“买入”)有潜在合并机会。大和预期,不论中国电信是与中国联通合并,抑或与中国联通共享5G频谱,均会令中国电信得益。

  该行表示,虽然中国电信管理层称,同业竞争自今年7月份更趋激烈,尤其中国移动(75.75, 0.40, 0.53%)(00941)(投资评级:“买入”)态度进取,推出的月费计划定价于88元(人民币.下同),而中国电信的月费计划则定价于179元或199元,对市场造成价格压力。该行认为,中移动作为市占率最大的电信商,面对收费竞争或将损失更多,不预期市场会进一步受竞争环境影响。

  大和:内房短期仍面临挑战 首推华润置地(30.15, -0.35, -1.15%)(01109)等四股

  大和发表一份内地房地产报告,引述来自内房销售研究的克而瑞(CRIC)数据显示,该行追踪的内房发展商在11月合约销售同比上月增长24%,同比上年增长54%,由于更多项目新推出和更高的定价灵活性,该行认为与10月份相比有所扩大。大和认为,内房行业环境在短期内仍将面临挑战,并建议投资者坚持持有优质发展商股份。

  大和表示,继续预测短期内内房行业将面临挑战,因为住房需求放缓,降价幅度加大,发展商的融资渠道仍然紧张。大和认为虽然可能给较弱的参与者带来财务压力,但为合并和以较低成本获得土地方面的强大发展商参与者提供机会。

  大和对内房行业持“中性”评级,并继续建议投资者保持选择性,选择具更谨慎的扩张计划、强大的财务管理能力、稳定的销售增长和(82.35, 0.05, 0.06%)可持续的盈利能力的内房,包括华润置地(01109)、中国海外发展(27, -0.50, -1.82%)(00688)、龙湖集团(22.55, 0.05, 0.22%)(00960)及世茂房地产(19.56, -0.44, -2.20%)(00813),全部予“买入”评级,目标价分别为33.8港元、34.1港元、27.9港元及25.5港元。

  汇证:中资燃气股政策风险持续 首选北京控股(47, 1.05, 2.29%)(00392)

  汇丰证券发表研究报告称,今年首10个月,内地燃气销售同比增长18%,符合预期,但政策风险持续,估计政府可能向一、二线城市的居民用户接驳费设定回报上限,预计对华润燃气(31.8, 0.80, 2.58%)(01193)构成风险,维持其“持有”评级。

  汇证认为,北京控股(00392)在新接驳方面,风险较低,加上结构性销量增长以及政府支持转嫁上游成本,故防守性高,予“买入”评级,目标价由45港元上调至49港元,视之为中资燃气股首选股。至于港华燃气(6.22, 0.06, 0.97%)(01083)和新奥燃气(02688)同获“买入”评级。

  汇证报告表示,几家大型燃气企业透露,内地政府已开始就加强接驳费监管展开讨论,但尚未取得结论,虽然冬季可能出现供应缺口,但今年燃气企业有较充份的准备,现已着手增加储气设施并确保燃气资源充足,分销商估计,今年单位利润率将会持平。

  大摩:升内地汽车股评级至“吸引” 首选广汽(02238)等三股

  摩根士丹利报告称,对内地汽车行业看法转为正面,主因库存下跌,价格降而销售上升,年初至今相关汽车股股价已调整40%,预期2019-20年乘用车每年销售增长为1%至2%,预计2019下半年表现将较上半年佳,2018下半年基数较低。同时,合资公司将继续从本土品牌获得市场份额。

  由于G20峰会后,中美贸易战有所缓和,该行升内地汽车股评级至“吸引”,首选广汽(02238)、华晨中国(01114)及东风(00489),广汽目标价由10港元升至12港元。

  另外,该行将吉利(00175)评级由“减持”升至“与大市同步”,目标价由10港元升至15港元,因预计其可受惠利好政策,如削减增值税或购置税,但看淡土本品牌长远前景,因此未有将评级升至“增持”。

  大摩:予招商局港口(15.4, 0.54, 3.63%)(00144)目标价19.8港元 评级“与大市同步”

  摩根士丹利发表研究报告,相信招商局港口(00144)的股价会于15日内上升,机率为70至80%,评级“与大市同步”,目标价19.8港元。

  该行称,因公司股价近期已有沽压,令短期估值吸引,加上美方同意不会于2019年1月1日起,实施新一轮的关税制裁,双方有更长时间作谈判,相信亦对市场气氛有利。

  大摩:升新秀丽(25, 0.00, 0.00%)(01910)目标价至28港元 维持“与大市同步”评级

  摩根士丹利发表研究报告预计,在中美领导人会晤后,市场情绪将会改善,而新秀丽(01910)所承受的压力也会减轻,因此将其目标价从25港元上调至28港元,但维持“与大市同步”的评级。大摩认为,本次会晤的建设性信息以及明年可能停止进一步加征关税,应会在短期内重振新秀丽的估值。

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  大摩称,本季截至目前,新秀丽在中国、南韩和美国的销情仍然疲弱,预计该公司2019年每股净利增长7%,将低于2015-2017年的内生性增长率。大摩上周发表报告表示,在中美两国元首本周即将会晤之际,估计新秀丽股价将加剧波动,调低其盈利预测,并将其目标价从32.8港元下调至25港元,调低幅度达23.7%。

  麦格理:予中教控股(11, -0.10, -0.90%)(00839)目标价14.05港元 评级“跑赢大市”

  麦格理发表报告,首予中教控股(00839)“跑赢大市”评级,目标价看14.05港元,相当于2019年市盈率预测29倍,仍有29%潜在上行空间。该行预期,集团2018至21年盈利年复合增长率达35%,主因并购动力强劲,估计入学率自然增长CAGR达4.3%,现有学校学费CAGR平均增幅4.4%。该行指,集团估值高于行业平均市盈率预测13.9倍,出现溢价主要反映学校具质素,地理优势及潜在并购。

  该行称,集团作为内地最大型民办高等教育集团,今年已收购4间学校,2018/19学年学生人数达14.5万人。自2017年上市以来,集团并购能力强劲,令其维持市场领导地位。于8月底,集团拥有19.1亿元人民币现金,负债比率仅3.7%,相信集团将继续以比同业较快的节奏收购新学校。

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